Book en demo
Databearbejdning · Regler
Sådan opretter du en regel
Opret bestemte kriterier for, hvordan et køb skal kategoriseres, og lad systemet efterfølgende lave dine rettelser automatisk. Denne guide viser dig hvordan.
Sådan virker regler
Regler kan bruges til at omkategorisere køb ud fra bestemte kriterier. Du kan filtrere på:
OBS: Det anbefales at bruge 2–3 kriterier pr. regel for at sikre, at netop de ønskede køb kategoriseres. En regel kan ikke fortrydes, så det er vigtigt, at reglen oprettes korrekt første gang.
Derfor er to kriterier en god idé
Hvis Leverandør = Danistål → Stål
Men på en anden konto er der også bogført fragt med samme leverandør. Derfor vil det være forkert at tildele det hele en emissionsfaktor for stål.
Hvis Kontonavn = Fragt & Leverandør = Danistål & Købsnavn = Fragt → Vejfragt
Hvis Kontonavn = Varekøb & Leverandør = Danistål & Købsnavn = Stål → Stål
Regler kan f.eks. bruges til at ændre
Tryk på “CO2” og derefter “Regler” i venstremenuen.
Klik på “Opret” i højre hjørne.
Vælg hvilken udløser reglen skal have, og udfyld tekstfeltet med de rette informationer.
Vælg den operator der egner sig bedst til den valgte udløser. Du kan vælge mellem “Er lig med” og “Indeholder”.
Brug “og”, “eller” eller “undtagen” for at præcisere reglen yderligere, hvis nødvendigt.
Tilføj en gyldighedsperiode, hvis reglen kun skal gælde for en bestemt tidsperiode. Tryk “NÆSTE”
Udfyld relevante felter under fanen “Generelt”.
Udfyld relevante felter under fanen “CO2” for at vælge en emissionsfaktor.
Udfyld relevante felter under fanen “Info”.
Vælg “Ignorer”, hvis købene som rammes af reglen skal ekskluderes fra Verarca.
Ignorer-funktionen fjerner permanent eksisterende og fremtidige køb, der rammes af reglen.
Vælg “Verificér”, hvis du ønsker reglen skal verificere for dig. Tryk ved “NÆSTE” for at forsætte.
Vælg om reglen skal gælde for alle køb, eller kun for køb der endnu ikke er gennemgået. Afslut ved at trykke “ANVEND”
Skal noget ændres? Tryk på punkterne øverst i fanen for at gå tilbage.
Tryk på blyant-ikonet for at redigere reglen, eller på skraldespanden for at slette den.
Når du redigerer en regel, påvirker ændringerne kun fremtidige køb. For at anvende ændringer på historiske køb skal du oprette en ny regel.
Eksempler på brug af regler
To konkrete scenarier. Klik for at folde ud og læse fremgangsmåden.
Næste skridt
